投资/理财顾问岗位个人简历工作经历范文
作者:简历设计网 2023/06/08 05:49:47
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工作经历(案例一)

工作时间:2015-03到2017-05

公司名称:简历设计网人才咨询有限公司 | 所在部门:投行部项目总监 | 所在岗位:

工作描述:
1、负责项目资源的开发,项目渠道拓展,把握投行业务推介机会,完成投行项目承揽工作;
2、对决定承做的项目,承担项目谈判等各项任务,协调项目各参与方的合作关系;
3、收集编纂尽调材料,组织中后台分析项目具体情况,形成初审报告,与资金方、项目方沟通并决策操作方案框架;
4、负责组织、指导尽调团队完成项目尽职调查,出具尽调意见,正式报送审批投委会立项;
5、针对上会通过项目,组织立项、风控进行电话及现场尽调询问,通过后与项目方商定并完成融资方案;
6、与项目方签订融资协议、董事会决议、担保人担保函、增信措施等文件、抵质押及保证担保文件等;
7、融资完成后,对项目进行跟踪管理,定期报告项目进展情况,协调解决后期风险问题;
8、资金端负责跟银行、资金充裕的企业/单位、第三方财富公司等较大规模渠道合作,控制资金渠道成本;
9、资产端负责上市公司、百亿级民营企业、政府融资平台、券商、金融资产交易所、投行中介、异业合作等优质渠道;
10、同时对资管经理开发的较大规模资金方,洽谈、匹配适合的资管计划(类资金池);

工作经历(案例二)

工作时间:2010-02到至今

公司名称:简历设计网人才咨询有限公司 | 所在部门:控投 | 所在岗位:投资管理专员

工作描述:
负责公司对外投资项目管理。
1.2010年2月至2012年12月
参与昆山玉欣房地产开发有限公司66亩商业用地开发和建设。主要职务是项目副经理。负责建设项目前期开发工作。负责方案编制及管理。
2.2013年1月~2014年3月
在集团控股的上海源圭能源有限公司工作。负责筹办和行政工作。担任总经理助理职务。落实危险品生产经营许可证。实现企业在上海生产、销售总体布局。
3.2014年4月至今
在集团控股的江苏源友远洋渔业有限公司工作。主要负责行政和人事。担任副总经理职务。协助江苏省第一支远洋金枪鱼延绳钓船队顺利出航。创建新型互联网渔业平台,解决上游捕捞、中游交易便捷、下游最后一公里的问题。该平台还在内测中。
4.2016年6月至2017年8月
在集团参股的上海源庐加佳信息科技有限公司工作。担任副总经理职务。以公司代表的身份在常州源加新材料科技有限公司工作,担任副总经理职务。主要负责采购、行政、项目开发等工作。实现年销售额40亿元。

工作经历(案例三)

工作时间:2004-02到2008-05

公司名称:简历设计网招聘咨询有限公司 | 所在部门:工艺系统投资 | 所在岗位:投资业务总监

工作描述:
代表跨国气体公司BOC在大中华区开展工业气体业务发展工作
?作为BOC以中国人为主的决策层核心成员,有效推动该跨国气体公司在中国本土化进程,依靠良好的公共关系和公司内部沟通协调能力,带领业务发展团队使公司在中国市场占有率超过30%,遥遥领先其他跨国气体公司。
?既熟悉跨国公司的业务模式(包括可行性研究,财务模型,排他性长期供气合同谈判与执行等),又了解中国客户的价值取向,能很好地协调本地客户和BOC决策层的关系,从而顺利地获得客户气体外包业务。
?带领团队通过合资或并购等形式,建成大型工业气体投资项目,实现业务发展。
?带领团队与政府相关部门建立并维护良好关系,帮助客户快速获得相关项目政府批文。
开发项目
与中石化上海石化合作,成立上海石化-BOC气体有限公司,投资7亿元。
与中石化福建炼化合作,成立福建炼化-BOC(Linde)气体有限公司(合资公司,投资8亿元)。

工作经历(案例四)

工作时间:2010-08到2012-05

公司名称:简历设计网 网络科技有限公司 | 所在部门:销售 | 所在岗位:投资/理财顾问

工作描述:
公司专业做现货白银,原油投资(现货白银T+0交易,全天22小时不间断交易,2%的保证金,它的波动与国际金银价的走势同步,是有省级批文的正规平台,8个点出成本,资金为银行第三方托管)主要从电销,网销和在外跑业务等渠道来开发客户,并对已有客户进行维护,随时解决客户的难点疑题。从这份工作中学习到了不少理财与投资方面的知识,对期货,股票,外汇都有了更多地了解,并对KDJ,MACD,VOL等技术指标有了更深的运用。


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